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鈺佳國際:美元仍然看多 風險情緒降溫

2016年01月25日 14:08:49    

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  本周金融市場將迎來美聯儲和日本央行[微博]等央行決議,近期市場動蕩已經令美聯儲年內四次加息的預期遭到動搖,本周美聯儲若發表措辭鴿派的言論,則可能會美元構成打擊。此外,油價在上周五瘋狂暴漲,鑒于油價對于金融市場和央行政策的重要性愈發加大,其後續動向也受到投資者高度關注。

  美元的強勢在持續,而影響因素並非是美國本土。新興市場的不確定性令多數貨幣兌美元承壓。歐洲央行行長德拉基的鴿派言論也令美元總體更為強勢。最後,全球資本回流美國,因為美國資產提供了更好的回報率。而美國國內經濟數據仍是較弱的,本周將關注美聯儲和房市數據,以尋求短線美元走向的線索。

  受全球金融市場動蕩影響,歐洲央行行長德拉基放出鴿派言論,對歐元構成打壓。投資者對歐銀3月調整貨幣政策的預期上升。歐洲央行管委會委員諾特上周五接受采訪時稱,“如果油價的下跌開始影響經濟中其他領域的通脹,並且在經濟中扎根,那麼就將成為重新審視貨幣政策的理由。”今年年初國際油價曾一度暴跌逾25%,使得歐洲央行去年12月公布的2016年通脹預期很可能報廢。

  歐元/美元上一交易日自開盤一路下跌,並連續3個交易日收于陰線。當前歐元/美元位于近期漲勢的50%回撤位1.0780上方,若跌破則將確認進一步跌勢。如果本交易日加速下行,則匯價可能跌至1.0710,該水位也為上述漲勢的61.8%回撤位和逾1個月低點。

  英國央行行長卡尼已經清楚表示了當前不會加息。這令英鎊持續承壓。如果2月的歐盟會議最終確定了歐盟改革如期的話,英鎊或面臨額外的下行壓力。

  上一交易日英鎊/美元升至當周高點1.4359,風險情緒改善提振英鎊。但英國12月零售銷售月率下降1.0%,年率增長2.6%,低于預期4.3%。英鎊/美元持續的反彈仍為修正,缺乏築底的確認信號。若跌破1.4250,則匯價可能轉跌,跌破1.4200則將進一步測試1.40關口。隨著股市的走弱,避險需求推動金價大幅走高,此外,美國債券收益率下降、原油價格的下跌都是對黃金市場的推動。不過黃金市場的上漲對避險需求有些過于依賴,這將是難以在長期維持。近期走勢上仍是以1100為分水嶺。

  近期日元飆升以及通縮壓力加劇提升了日本央行再度放寬貨幣政策的可能性。上一交易日美元/日元一路震蕩走高,並連續2個交易日以長陽線收漲,本交易日開盤匯價自高點回撤後,重新展開反彈。如果匯價突破119.00。則將延續漲勢。

  中國經濟增速風險、大宗商品價格疲軟及市場風險厭惡情緒上升均令澳元大幅承壓。澳元之後的下跌速度可能有所減緩,但外部因素對澳洲本土經濟的波及作用或許會令澳元仍趨下行。

  由于乳品價格未能反彈,新西蘭國內經濟前景再度放緩,疲軟的CPI數據也令市場預計新西蘭聯儲不久將進一步降息。

  商品貨幣缺乏持續上行的動能,澳元/美元的上方初步阻力看向0.7015,進一步阻力在0.7048,關鍵阻力在0.71。紐元/美元的上方關鍵阻力看向0.6570。

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