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Vantage FX:美聯儲顯露鴿派本色 美元大跌

2016年03月17日 13:55:08    

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  昨日最引人關注的自然是美聯儲的利率決議,雖然事先市場就已經預期到美聯儲不可能加息,但是會後聲明和點陣圖卻顯示的比大家想的還要鴿派,看來在全球的寬松浪潮中,美國也不能獨善其身,這一舉措也引發了美元的拋售狂潮。市場大的基調是認為4月份美聯儲加息也是沒戲了,而六月份市場對加息的預期下降到50%以下,2016年全年預期僅加息一次。下面就具體帶大家看下這次的美聯儲是如何驚艷市場的。

  首先就來看下我們之前一直提及的、十分重要的美聯儲點陣圖。

  之前市場認為比較可能的情景是美聯儲將2016年加息4次的預估調整為3次,而實際情況是2次,同時美聯儲也將一直未調整的長期利率從3.5%的預估值下調為3.25%,這是最令市場意外的;其次,美聯儲對于通脹的預估也十分讓人意外,對2016年的預估值從1.6%下調至1.2%,反應了聯儲官員認為油價低企的影響還將持續,並且不為近期油價的反彈所動;于此同時美聯儲也下調了對于經濟增長的預估,這實際上也反映出了美聯儲對于其他地區經濟增長的擔憂以及近期金融市場動蕩加劇的擔憂,由此可以看出美聯儲也認為美國經濟持續一枝獨秀的可能性不大。

  另外這次會議有一個有意思的地方,堪薩斯城聯儲主席喬治投票反對保持利率不變,她在此次會議上贊成升息至0.5-0.75%區間,這也是自去年10月份以來第一次美聯儲內部出現分歧,不過看起來是然並卵的節奏。

  在利率決議公布後,美元整體走軟,但是截止到目前也只有USDCAD出現了破位走勢,其他貨幣對仍在震蕩區間內。從市場的角度來考慮,在美聯儲都超預期鴿派的情況下,其他國家的貨幣制定者也注定不好過,特別是指望本國貨幣借由美元走強而實現貶值的國家,個人認為近期出現美元破位大幅下行的可能性不大,但是很有可能再興起一波對于經濟擔憂的浪潮,這樣來看黃金在此情況下真的是個不錯的選擇。

  最後讓大家感受下12月份和這次美聯儲點陣圖的不同,可以看到加息兩次的官員佔到了絕大多數,而在去年底的時候大量的官員還是認為可以加息4次的,這也從一個側面反應出年初以來金融市場的動蕩和經濟的低迷對預期的影響,這也是為什麼個人覺得近期悲觀情緒又有可能被引爆的原因。

  走勢分析

  支撐 0.7450 0.7410 阻力 0.7590 0.7800

  昨日提到澳元將進行頂部震蕩,上方0.76提供阻擋,初步支撐在0.7450,如在支撐位進場,止損應以0.74為參考,接近0.76時止盈。昨天的這筆交易應該也是收獲頗豐,澳元仍沒能逃出這一震蕩區間,仍以區間操作為主,更加建議從上方做空;今日重點關注澳洲的就業數據。點位方面繼續維持之前的點位。

  支撐 36.00 35.10 阻力 38.40 38.90

  近期的震蕩區間仍舊發揮了作用,在昨日下試36未果後,原油價格大幅反彈,又再次接近了39的重要阻力位,這一點位仍可做空,止損留在阻力位上方。目前仍是在震蕩中等待原油走勢的明確,下破36才有望開啟下行的走勢,而只有在上破39的位置之後才可延續之前的漲勢。點位方面,下方的支撐首先在36.00的位置,更下方的支撐則是35.00;上方需破掉39一帶的阻力之後,才有望進一步上行至42.

  阻力 1.4270 1.4390 支撐 1.4130 1.4030

  昨日提到操作建議是以做空為主,在美元走軟的情況下英鎊現在也是回調到了我們昨日提到的阻力位,可以選擇在這一位置入場,

  1.4250已作為阻力位近期仍將限制英鎊的上行,更上方的位置則在1.4390;下方的支撐首先是1.4130的低點,更下方則是1.4030.

  阻力 113.40 114.30 支撐 111.90 111.05

  近期一直維持看空美日的觀點,昨日也是建議以做空為主,目前的話仍維持這一判斷,在下方112.30支撐位止盈的投資者可以擇機再度入場,現在把上方的阻力位下移,113.40即可提供初步阻力,上方仍舊是114.30的點位;下方的第二目標位是111.05.

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