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AETOS:里斯本公約進入視線 英國脫歐進入下半場

2016年06月28日 14:01:33    

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  AUDUSD

  昨日澳幣開盤後經過半天的小幅上漲,四小時圖上看,4:00至8:00 GMT形成一波雙頂後開始持續走低,逼近0.73支撐位後小幅反彈,收于0.735。昨日澳洲央行[微博]公布出口計價貨幣及匯率傳遞調研報告,報告指出,過去兩年間,澳大利亞境外出口商對于選擇澳幣作為匯率傳遞貨幣的需求很低,同時,若未來澳幣計價普及,將弱化匯率變化對于本地及進口商品的價格的影響,從而減弱了貨幣政策的效果。從報告結果看,澳大利亞央行下次降息的可能性進一步減弱,加大了澳幣後續走高的可能性。經濟方面,昨日澳大利亞總理特恩布爾發表講話,強調澳洲經濟堅實且獨立,澳大利亞將安全沖過英國脫歐所產生的經濟風暴,可謂給與了市場一針強心劑。從澳洲政府的態度來看,未來一周澳幣仍存在震蕩走高的可能性,然而市場波動較大,還應理性掌握進場時機。另一方面,英國脫歐的影響還未完全消散,澳股經歷前幾天的500億滑鐵盧後今日持續跳空低開,並成下跌趨勢,證明此次事件澳洲經濟基本面仍受到不小的沖擊且余震還在繼續。從數據來看,澳大利亞銀行間拆借利率幾個月來持續走低,暗示著市面對于澳幣的需求量持續增加,短期內政府降息的可能性雖然不大,然而從澳洲本地經濟對于貨幣的需求來看,年內仍存在不小的降息可能,故長期而言澳幣走低仍存在一定的可能性。技術面分析,從四小時圖上看,昨日AUDUSD沖擊布林中線失敗後形成雙頂,下探至布林線底線,未觸及0.73支持位即反彈走高,然而三根下引線且柱形持續減短的形勢說明空頭力量逐漸減弱,暗示今日有較大可能繼續反彈走高的形勢。

  GBPUSD

  北京時間昨日22點30分,英國首相卡梅隆在公投結束後第一次發表公開講話。他的發言主要透露了以下三個信息。第一,尊重人民的選擇,不鼓勵議會使用否決的權利。表面上看,這是卡梅隆希望政局穩定盡早息事寧人的一種做法,但實際上已經制造了公投“鬧劇”的卡梅隆,是絕對不願意在離職前再制造第二場“鬧劇”了。卡梅隆在公投結果公布當天宣布10月將辭去首相職務,這應當也是大多數人意料之外的,說明卡梅隆承擔了大部分責任,以至于無法繼續在內閣任職。所以在10月份之前不犯錯應當是一種比較穩妥的做法。已經青史留名,不必再興風作浪。第二,卡梅隆表達了繼續與歐盟保持緊密貿易和安全關系的願望。但是事已至此,表達良好願望已經無濟于事了。主要還看下屆政府如何應對目前的形式,將英國退歐的影響盡量弱化。第三,將暫時不啟動《里斯本條約》第50條。里斯本合約第50條規定,任何成員國需至少提前兩年通知歐洲理事會其要脫離歐盟的意願。在這兩年內,退出方將與歐盟其他成員國談判退出協議,協議內容主將主要涉及退出條款以及退出後之間的關系。協議生效之前,英國將繼續遵守歐盟的各項條款,但是在立法和決議上將不再擁有任何話語權。那麼暫時不啟動《里斯本條約》第50條意味著英國離正式退歐還至少有兩年時間,會發生什麼變數全看英國下屆政府如何應對歐盟27國。但是無論如何,英國是“受傷”獨獅,而歐盟是團結的群狼,誰勝誰負似乎已成定局。所以,英鎊兌美元可能在短期內企穩,但是長期來看依然路途坎坷。

  USDJPY

  美元兌日元昨日在102.50和101.40這個區間內震蕩整理,由于經過了前一日的大幅下跌,在技術上存在一個橫向整理甚至報復性反彈的可能性。目前日元的走勢和和歐元以及英鎊的走勢關聯性非常強。歐元和英鎊的走強可能預示著英國脫歐所帶來的負面影響正在減弱或者歐盟其他國家正在以更積極的態度去面對沒有英國的歐盟。歸根結底,無論歐盟有沒有英國,雙方都應當以解決問題的心態去進行接下來的一系列談判。當然,影響日元的除了退歐公投產生的“余震”意外,還有日本央行對于日元大幅升值所持有的態度。退歐之前美元兌日元已經大幅升值,QQE使日元不降反升,國際上開始質疑日本央行的貨幣政策能否達到其既定目標。英國退歐對于日本央行來說相當于火上澆油,讓本來大幅升值的日元更加“熱火朝天”。本來已經壓力很大的日本央行像是被逼上了絕路。如果美元對日元再次跌破100,日本央行主動干預日元匯率的可能性將會大大增加。恰恰機構投資者對于日元的預測和日本央行所期望的相反,大部分分析師已經將美元對日元調低至90一線。另外,日元的10年和20年期國債收益率均已跌至歷史最低,一方面說明了投資者目前的避險情緒高漲,追債拋股。日經225指數已經從去年12月的20000點跌至目前15000點。另一方面說明了日元很有可能繼續被看好,投資者可能會大量賣出融資成本極低的日元,然後買入利息相對較高的貨幣進行投資。所以日本央行應當為這一結果做好充分準備。

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