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明年歐洲竟有這麼多潛在黑天鵝 如何投機?

2016年11月23日 21:38:35    

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  本文首發于公眾號【投研幫】(ID︰touyanbang88),作者王了了

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  今天簡單講幾個小思路︰

  美帝好像在各方面都比咱們更發達,更高端,但有一件事除外——移動支付。

  感謝BAT(百度阿里騰訊),我朝人民現在幾乎啥事都能在手機上辦了,大到投資轉賬,小到打車吃飯,無所不能。

  但是美帝人民移動支付的趨勢卻剛開始,而且越來越多人開始明白移動支付的好處︰

  ‧方便,出門只帶手機就行;

  ‧安全,不用把信用卡交給陌生人;

  ‧快捷,掃碼支付幾秒搞定;

  ‧便于管理,卡片和現金管理,自動支付記錄…

  商家也越來越鼓勵移動支付。比如星巴克,手機支付可以享受優惠,還不用排隊,這樣一來商家的效率提高了,用戶粘性提高了,還能掌握更多用戶信息。現在20%的店面銷售額都是通過移動支付完成的。

  這個趨勢直接利好移動支付公司和信用卡公司,尤其是信用卡公司,因為移動支付意味著很多現金交易變成信用卡執行,刷卡額會增加。

  看好這個趨勢的話,有個ETF可以參考,代碼很好記︰IPAY。它包含了幾乎所有移動支付相關的公司,大概權重是這樣的︰

  ‧34% 支付處理器(如︰Square、Fiserv)

  ‧29% 硬件和軟件 (如︰Verifone)

  ‧19% 信用卡運營商(如︰MasterCard、VISA)

  ‧18% 解決方案提供商 (如︰FleetCor)

  當然,這是長期趨勢,不可能買了就漲,可以用一小部分倉位買,而且要設追蹤止損。

  現在的歐洲實在不太平,英國還沒退出去,意大利和法國民粹也起來了,明年歐洲的路不好走,好多黑天鵝等著︰

  ‧12月4號意大利修憲公投;

  ‧12月底希臘債務重組會議;

  ‧明年3月英國退歐進程啟動;

  ‧3月9號歐盟首腦會議;

  ‧3月15號荷蘭大選;

  ‧4月法國總統選舉;

  ‧6月法國國會選舉;

  ‧9月西班牙自治區獨立公投;

  ‧10月德國大選;

  作為共產主義接班人,我表示︰你們累不累?(原文就是這里說錯話了)

  上面這些事如果真飛出黑天鵝,應該是利空歐元,利好黃金的。如果認準這個趨勢,有個標的特別合適—同時做多黃金做空歐元,代碼是GEUR。它也算是個ETF,買入當月黃金期貨,賣出當月歐元期貨,這樣互相一抵消就沒有升水損耗了。

  當然現在歐元在歷史低位,要跌破需要很大利空。謹慎點可以等歐元反彈後再考慮。

  經過黃金白銀這一波下殺,好多白銀礦產股跌得特別猛,幾乎都跌到了年初白銀剛開始上漲時的水平,有的市淨率只有1倍多。

  最主要的是,這些白銀股經歷了前幾年熊市,開采成本已降到最低了。比如這幾個︰

  現在白銀每盎司16.8美元,距離它們的成本還很遙遠,所以它們的股價彈性很大,只要金銀價格繼續上漲,這些標的也會迅速漲起來。

  我講這個不是說現在可以抄底,而是未來金銀回到上漲趨勢時,可以考慮這些低成本的公司。

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責任編輯︰李兀 SF053

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