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AETOS艾拓思:意大利公投失敗 歐元借勢大幅反彈

2016年12月06日 13:54:39    

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  市場消息

  美國芝加哥聯儲主席埃文斯周一表示,因美國10年期國債收益率上漲,以及預測明年經濟約增長2.25%,他預計利率將隨著經濟好轉而繼續上升,埃文斯長久以來一直擔心通脹率過低,目前通脹處于1.7%左右。他周一指出,雖然美國勞動市場有些緊俏,但薪資增長仍屬疲弱。不過,他樂觀地認為通脹率回升至美聯儲2%目標的條件已經成熟,特別是考慮到未來特朗普政府為未來幾年“設計好的”政策。特朗普已表示他計劃減稅、改善美國橋梁、道路及隧道等公共建設。

  路透調查顯示,隨著特朗普當選美國總統,拉美貨幣匯率前景的不確定性大幅升高,未來幾個月兌美元有可能進一步大幅貶值。匯率策略師大幅下修拉美貨幣未來一年的匯率預估,特別是墨西哥披索。特朗普打算在美墨邊境建一道牆,並減少兩國間貿易,使墨西哥披索面臨的危險尤其大。

  美國長期公債收益率周一在震蕩交投中走低,指標10年期公債收益率下跌0.5個基點,報2.385%。30年期公債收益率跌1個基點,報3.051%。兩年期公債收益率上漲逾1個基點,報1.124%。

  美國股市周一上漲,道瓊工業指數收高45.82點,或0.24%,至19,216.24點;標準普爾500指數收升12.76點,或0.58%,至2,204.71點;納斯達克[微博]指數收高53.24點,或1.01%,至5,308.89點。

  EUR/USD

  基本分析︰

  意大利于當地時間12月4日舉行全民修憲公投。根據公投結果,民眾否定了總理倫齊所提出的修憲提案,倫齊遭慘敗,宣布辭職。由此,主張退出歐元區的民粹主義政黨“五星運動黨”或將掌權。五星運動創始人Beppe Grillo在部分票選結果後于其博客發文慶祝道︰“民主獲勝”。

  五星運動在修憲公投中大獲全勝,倫齊提議的改革方案被20個點高票率否決,公投比此前預計出現更大差值。民調顯示此前反對黨五星運動黨與倫齊所在的民主黨支持率不相上下,但鑒于倫齊2015年推出的兩輪投票制選舉制度,五星黨或將贏得全國選舉。在全民投票後,五星運動黨重要人物之一Alessandro Di Battista在新聞發布會上稱,應停止將五星運動黨塑造為民粹主義政黨和反憲制政黨,而應將其視為意大利未來執政黨。

  前德國央行[微博]行長韋伯周一表示,歐洲央行將很快停止量化寬松舉措,並于明年9月開始升息。韋伯警告稱,市場對央行轉變毫無準備。迄今為止,因短期利率保持在低位--部分市場甚至實施負利率,歐元區尚未看到利率波動情況發生,而歐洲央行則一直在實施積極的QE舉措,包括廣泛的購債計劃。韋伯表示不會對歐洲央行削減QE規模感到意外。其並未給歐洲帶來益處。

  意大利公債收益率周一上升,意大利10年期公債收益率一度漲14個基點至2.07%,但收報1.98%,持于11月末所及14個月高位約2.17%之下。

  評級機構DBRS表示,倫齊辭職對意大利的A(低)評級“不利”。該評級使意大利的銀行有資格獲得歐洲央行的低息貸款。市場焦點轉向周四歐洲央行政策會議,預計央行將采用支持性的措辭。

  意大利股市周一在震蕩交投中下滑,泛歐STOXX 600指數收高0.6%,意大利FTSE MIB指數則下滑0.2%,為歐洲主要股市中唯一收低的指數。英股富時100指數收高0.24%,法股CAC指數大漲1%,德股DAX指數勁升1.63%。

  技術分析︰

  歐元隔夜匯價大幅放量上揚,收盤長陽柱。日內匯價底部受近期低位支撐,匯價盤中放量沖高,破位多位阻力,短期上方臨壓50日均線;走勢或持續多頭震蕩,警惕盤中技術性回調。多日均線連續齊頭分化下行,均線區間持續拉大。MACD指標雙線小幅分化上揚連續;紅色動能柱平穩小幅增量。

  GBP/USD

  基本分析︰

  英國外交大臣約翰遜上周日稱,英國可能會在退歐之後繼續向一些歐盟計劃付款,但英國政府將收回對本國資金的控制權,並且不再向歐盟支出大規模資金。此前企業、投資者和反對黨議員紛紛要求,在明年3月底前啟動正式退歐程序之前,英國政府亮明談判立場。

  上周英國脫歐事務大臣戴維斯曾表示,英國可能會向歐盟預算付款,以獲取對歐盟單一市場的準入,緩解了對于英國政府將“硬退歐”從而與歐盟徹底決裂的擔憂情緒。然而,約翰遜並不願確認戴維斯所言是否為英國政府談判的頭等要務,稱各部長仍在考慮多個方案。

  約翰遜稱,我始終認為會有多個與歐盟合作的面向,實際上在未來參與其中可能會是一個好主意,如果包含付款肯定會是一個好主意。他指的是Erasmus學生交流計劃及Horizon研究資助計劃。另外,他補充道,“為單一市場準入付款明顯是戴維斯在考慮的事項,這並不意味著相關決定已經做出。”

  技術分析︰

  英鎊匯價隔夜連續多頭震蕩,收盤小陽柱。日內匯價維持周五區間休整,日內交投收窄,上方臨壓100日均線阻力,下方受支撐10日均線;短期匯價走勢或連續震蕩于上行通道內,警惕盤中技術性回調。多日均線連續緩慢平滑,均線區間連續收窄。MACD指標雙線零軸線上小幅分化上揚連續;紅色動能柱平穩小幅增量。

  USD/JPY

  技術分析︰

  日元匯價隔夜連續高位震蕩,收盤小陽柱。日內匯價維持上周高位震蕩,盤中回吐部分漲幅,短期匯價上方臨壓年內高位阻力,下方受支撐10日均線;走勢或持續箱體區間休整,警惕匯價高位回調風險。多日均線連續緩慢上揚,均線區間不斷拉大。MACD指標雙線超買區死叉分化,小幅下行連續;藍色動能柱穩定小幅增量。

  AUD/USD

  基本分析︰

  今早數據顯示,澳大利亞第三季度季調後企業庫存(年率)實際值︰+0.7%;前值︰-1.6%;澳大利亞11月季調後ANZ總招聘廣告數量(年率)實際值︰+6.1%;前值︰+5.2%;澳大利亞11月TD-MI通脹指數(年率)實際值︰+1.5%;前值︰+1.5%;澳大利亞11月TD-MI通脹指數(月率)實際值︰+0.1%;前值︰+0.2%。

  技術分析︰

  澳元隔夜匯價連續震蕩上揚,收盤小陽柱。日內匯價維持上行通道內運行,上方臨壓25日均線,下方受支撐10日均線;短期匯價或連續窄幅震蕩上揚,走勢持續運行于上行通道內,警惕後市匯價放量破位風險。多日均線分化下行連續,區間逐漸拉大。MACD指標雙線超賣區小幅平滑連續;紅色動能柱平穩小幅放量。

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